Времето на цар Иван Александър – българските книжов­ници създават блестяща култура, но тъмни облаци надвисват над България. Царството се разяжда неудържимо, османски орди опустошават граничните му райони, а царят се отдава на страстите си. Всеки в двореца мисли само за своето благополучие. Най-знатните боляри се обособяват като отделни владетели, а безмълвният народ губи своите упования. Младият болярин Братан се отправя към Търновград, решен на всичко, за да спаси отечеството, но провидението го въвлича във водовъртеж от борба за власт, интриги, любов, ревност и измяна.